聚焦 2025 年中国锅炉管市场需求结构

概述：锅炉管作为构成锅炉 “脉络” 的关键部件，在现代能源与工业体系中扮演着举足轻重的角色。它宛如输送能量的 “血管”，肩负着承载高温、高压介质的重任，确保锅炉系统稳定、高效运行。在应用领域中，火电行业是锅炉管的最大消耗阵地。在传统的燃煤、燃气火力发电站中，锅炉作为核心能量转换装置，需借助大量高品质锅炉管构建起蒸汽产生与输送通道。下文笔者基于当下锅炉管市场进行简要回顾并对2025年锅炉管市场进行展望。

一、行业概述

锅炉管作为锅炉设备的关键部件，广泛应用于火电、工业锅炉、集中供暖等领域，其质量与性能直接关乎能源转换效率与运行安全。

火电行业是锅炉管的最大消耗阵地，据不完全统计，一台百万千瓦级别的超超临界火电机组，其锅炉管用量可达数千吨，涵盖了从炉膛受热面到蒸汽管道等各个关键部位。

工业锅炉领域同样是锅炉管的重要用武之地。化工、冶金、造纸、建材等众多工业细分行业，生产过程离不开蒸汽提供的热能。化工合成反应常常依赖精准控温的蒸汽辅助，冶金行业的熔炼、锻造环节需大量高热量蒸汽保障工艺流畅，造纸厂蒸煮、干燥纸张亦是以蒸汽为关键动力。

北方地区的集中供暖体系里，锅炉管也是不可或缺的一环。随着城市化进程加速与居民生活品质提升，集中供暖覆盖范围持续扩大。

表1：锅炉管品种分类

数据来源：钢联数据

二、执行标准与材质用途

锅炉管主要执行标准，其中国内有GB/T 5310 - 2017《高压锅炉用无缝钢管》、GB/T 3087 - 2008《低、中压锅炉用无缝钢管》、GB/T 14976 - 2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》；国际标准有ASTM A106/A106M - 2019《高温用无缝碳钢管》（美国材料与试验协会标准）EN 10216 - 2《压力用途的无缝钢管 - 交货技术条件 - 第 2 部分：规定高温性能的非合金和合金钢钢管》（欧洲标准）等。具体材质与应用领域请参考表二。

表2：锅炉管主要材质以及用途

数据来源：钢联数据

三、市场规模回顾

回顾过去十年，中国锅炉管市场规模呈现阶段性波动。2015 - 2017 年，伴随供给侧结构性改革推进，落后产能淘汰，市场规模一度收缩，以 2015 年为基准，市场规模约为 320 亿元，至 2017 年下滑至 270 亿元左右，年均降幅达 7.8%；2018 - 2020 年，随着环保政策刺激下的煤改气工程大规模铺开以及部分工业领域复苏，市场需求回升，规模稳步增长，2018 年市场规模重回 300 亿元关口，2020 年进一步攀升至 380 亿元，年均增速达 12.7%。2021 - 2023 年，受疫情冲击，制造业供应链受阻，下游项目延期，市场规模增速放缓，这三年市场规模增速放缓至年均 3.5%，2023 年市场规模约为 420 亿元。

四、2024年锅炉管市场规模

截至 2024 年，据不完全统计，国内锅炉管市场规模达到 480 亿元，较上一年增长超10%，全年锅炉管需求约为180万吨。这一增长势头得益于多重利好因素共振。从火电领域来看，今年以来火电项目集中开工，国家能源局数据显示，2024年1-11月全国火电新增发电装机容量‌4744万千瓦，全国火力发电装机容量同比增长4% ，新增发电装机容量同比增长90%。预计全年新开工火电项目装机容量或达 60GW，按照每 GW 火电装机容量约需高压锅炉管 8000吨计算，仅火电项目新增需求就超 48 万吨，刺激了高压锅炉管市场。同时，化工行业受益于新能源材料、精细化工等高附加值产业崛起，产能扩张促使其自备工业锅炉更新需求凸显；造纸行业在禁塑令推动下，包装纸、特种纸产能快速增长，现有锅炉难以满足新增产能蒸汽供应，更新需求也随之释放。据行业协会调研，化工、造纸行业 2024 年对锅炉管的需求分别较去年增长 20% 和 15%。

表3：2024年1-11月全国电力工业数据

五、近三年锅炉管出口均价表现

根据mysteel整理，近三年海关总署关于锅炉管出口均价（税则号73043110），从2022年至2024年11月，锅炉管出口均价整体呈现震荡下行趋势，其中2023年3月份为出口均价最高点，达到2061.2美元/吨，换算人民币约为14222.28万元/吨（当时汇率换算），出口均价最低点为2024年11月，为1174.2美元/吨，换算人民币约为8536.43元/吨，相比23年最高位下降约43.03%；相比2024年初下降约6.7%。截至 2024年12 月，全国无缝管均价报 4706 元 / 吨，较年初下跌 166 元 / 吨，较 2023 年均价下跌 292 元 / 吨，跌幅约 6.20%，2024年价格降幅与锅炉管价格降幅相近。

图1：2022-2024年锅炉管出口均价（单位：美元/吨）

数据来源：钢联数据

六、锅炉管供应格局分析

国内市场方面，锅炉管企业主导有宝武集团、包钢钢管、宝钢股份、天津钢管、华菱钢管、常宝股份、盛德鑫泰、江苏诚德钢管等。国有企业在锅炉管市场占据重要地位。它们拥有雄厚的资金、技术和资源优势，具备大规模生产能力，产品质量稳定可靠，在高端锅炉管市场，如超临界、超超临界锅炉用管等方面具有较强的竞争力。其中民营企业发展迅速，在锅炉管领域形成了一定的市场竞争力。这些企业机制灵活，创新能力较强，能够快速响应市场需求，在中高端锅炉管市场中逐渐站稳脚跟，并不断拓展市场份额。常宝股份是国内三大锅炉企业的 A 级或优秀供应商，其高压锅炉管市场占有率约 10%。部分外资企业如日本的 JFE、新日铁住金，欧洲的安赛乐米塔尔等也在中国市场参与竞争。国际市场方面，欧美、日本等发达国家的企业在全球锅炉管市场占据领先地位。如美国的 TMK 集团、Vallourec 等，日本的 Nippon Steel Corporation、JFE 等，它们拥有先进的生产技术、完善的质量管理体系和广泛的国际销售网络，在高端锅炉管市场具有较高的市场份额和品牌知名度，产品出口到世界各地。

七、2025 年中国锅炉管市场需求结构

从电力行业来看，火电行业：自 2022 年以来国家加大火电审批力度，考虑到上游的交付周期，2024-2026 年火电上游的锅炉管进入交付大年。按照每百万千瓦超（超）临界机组消耗锅炉管数量约为 8000 吨测算，若新增 80GW煤电机组，对应综合锅炉管需求量可达 70 万吨左右。2025 年作为交付大年中的一年，对锅炉管的需求会维持在较高水平，且由于火电项目的持续推进以及部分机组的更换改造需求，其对锅炉管的需求在整体市场中占比较大。新能源发电领域：随着能源结构的调整和双碳目标的推进，新能源发电发展迅速，如太阳能光热发电中的吸热管道、生物质发电中的蒸汽管道等对锅炉管的需求在不断增长，预计到 2025 年，新能源发电领域对锅炉管的需求量将达到1万吨左右。核电行业在 2025 年对锅炉管的需求规模相对较小。

表4：1000Mw火电锅炉钢管用量（单位/吨）

数据来源：钢联数据

从工业领域来看，工业锅炉领域受节能改造驱动，需求占比有望30%以上。随着国家对工业锅炉能效提升的强制标准出台，预计 2025 年有 30% 的在用工业锅炉需进行节能改造，平均每台改造锅炉新增约 1.5 吨锅炉管需求，加上部分新兴产业催生的新增工业锅炉需求，将推动工业锅炉领域成为市场增长新引擎。化工行业：化工行业生产过程中需要大量的高温高压蒸汽，对锅炉管的耐高温、耐腐蚀性能要求较高，是锅炉管的重要应用领域之一，预计到 2025 年，这一比例将略有下降至 20%，但仍保持在较高水平，需求量约为40 万吨左右。冶金行业：冶金行业的加热炉、热处理炉等设备需要使用锅炉管来输送高温气体或液体，对高强度、高韧性的锅炉管需求较为突出，预计 2025 年需求量为 20万吨左右。造纸行业：造纸过程中的蒸煮、干燥等环节需要大量的蒸汽，对锅炉管的需求也较为可观，预计 2025 年其对锅炉管的需求量将占总需求的 5% 左右。

从其他领域来看，船舶锅炉：船舶锅炉用于产生蒸汽驱动船舶的动力系统和提供船上的生活用热等，对锅炉管的耐腐蚀性和可靠性要求较高，预计 2025 年其对锅炉管的需求量将占总需求的 3% 左右。石油炼化：石油炼化过程中的加热炉、蒸馏塔等设备需要使用锅炉管来输送高温的原油、油气等，对锅炉管的耐高温、耐高压和耐腐蚀性能有严格要求，预计 2025 年其对锅炉管的需求量将占总需求的 8% 左右。集中供热：随着城市化进程的加快，城市集中供热系统不断发展，对供热锅炉的需求也在稳步增长，进而带动了对锅炉管的需求，预计 2025 年其对锅炉管的需求量将占总需求的 4% 左右。

表5：2025 年中国锅炉管市场需求结构的预测

数据来源：钢联数据

八、总结

2025年，中国锅炉管市场机遇与挑战并存。需求端，全年锅炉管需求预计在200万吨左右，同比2024年增长15%-25%，火电项目持续推进，仍是锅炉管消耗主力，预计需求占比近四成；工业锅炉受节能改造驱动，需求稳中有升。新能源发电领域如光热、生物质能虽用量尚少，但潜力初显。供给侧，头部企业凭借技术、规模优势，持续巩固市场地位，行业集中度提升。政策上，环保、能效标准趋严，推动产品高端化、绿色化发展。然而，国际贸易形势与原材料价格波动，给市场增添不确定性，企业需精研技术、把控成本，方能在变革浪潮中稳健前行。