中国无缝钢管需求结构分析与未来展望

概述：无缝钢管作为工业领域“血管”的重要性，其需求是宏观经济的“晴雨表”。2025年虽国内房地产及基建表现不及预期导致建筑钢材等品种需求明显下滑。但据Mysteel测算，2025上半年中国无缝钢管表观消费量未降反增。无缝钢管因其下游使用广泛等因素影响，需求韧性十足。本文将系统分析中国无缝钢管市场的需求结构，剖析无缝管核心下游领域的消费现状、驱动因素及变化趋势，并基于宏观政策和产业发展，对未来无缝钢管需求走向进行展望。

一、近年来中国无缝钢管表观消费量情况

自2020年以来，中国无缝钢管表观消费长期稳定在2400-2600万吨左右，内需基本见顶，出口则随着国际形势演变而大幅抬升。2024年中国出口无缝钢管达到572.11万吨，再创历史新高，出口占比产量达到19.26%。在钢材整体价格下行、房建行业表现不佳的背景下，2025上半年中国无缝钢管表观消费为1267.71万吨，同比增加36.7万吨，增幅为3.0%，和螺纹钢等品种不同，无缝钢管凭借其下游使用环境多样化，实现了无缝钢管消费量逆市增加。

二、无缝钢管需求结构分析及展望

（1）各行业需求结构占比

无缝钢管下游使用环节众多，其中包含了能源化工、机械制造、房建、钢结构、汽车等多数行业，无缝钢管下游需求更多集中在制造业。据Mysteel调研，无缝钢管最核心的下游行业是能源化工及机械制造，需求占比分别为42.1%、26.7%，两者合计占国内无缝钢管总需求约为68.8%。

（2）油气开采与输送领域分析及展望

“油气开采与输送”作为无缝钢管传统最大需求引擎，高强度开采活动是维持 需求“量”的基本盘。据测算，每打一口井，都需要消耗数百吨至上千吨的无缝钢管（主要是套管和油管）。

油气产量持续增长，奠定需求基础

“十四五”期间维持年均2亿吨以上的原油产量和快速增长的天然气产量，需要钻探数以万计的新井来弥补老油田的产量递减，这直接保障了油井管市场的需求基本盘没有萎缩。

非常规气(页岩气)迅猛发展，驱动高端管材需求

“十四五”期间，中国油气开采的核心特征是 “稳油增气” 和 “向非常规、超深层进军” 。产量的稳定和增长，直接来源于持续高强度的钻井和完井作业量。开采环境苛刻化驱动高端化需求，“十四五”期间开采目标转向页岩气、超深井、高压腐蚀性气田，这些环境对钢管性能要求呈几何级数提升。

展望“十五五”：随着国家能源安全战略的深入推进，以及对非常规油气资源依赖度的进一步提高，油气开采对高性能、高可靠性无缝钢管的需求特点将更加凸显，这一领域将继续是钢管行业中最具增长价值和确定性的市场之一。

管网建设稳步推进，支撑管线管需求

国家管网公司的成立加速了全国油气管网的互联互通，新的长输管道项目是管线管需求的直接来源。长输管道的主干线通常使用高频直缝焊管(HFW)，但在站场、穿跨越、极苛刻环境以及城市燃气管网中，无缝钢管因其安全性和可靠性仍是首选。管网建设的持续推进为无缝管线管提供了稳定的市场空间。例如，中俄东线全线贯通后，年输气量可达380亿立方米，其大量使用了X80等高钢级大口径焊管和无缝管(用于支线和站场)。

（3）电力行业分析及展望

电力行业是无缝管稳定且高增长的需求来源，主要使用方向高压、超高压锅炉管、换热器管。其中火电：在能源保供和调峰需求下，近年出现“小回暖”，煤电项目核准装机容量增加。核电：“积极安全有序发展核电”的政策导向，新机组建设稳步推进。据Mysteel测算，1000MW火电锅炉钢管用量约为1万吨左右，按2024年火电发电量7113万KW，2024年火电锅炉钢管用量约为100万吨。

清洁、可再生、高效能源迅猛发展，后来者居上，势如破竹，导致火电装机占比地位逐年加速下降。虽火电装机“十四五”初期受冲击巨大，但后期峰回路转得到回升，火电作为发电主力军作用短期内仍不可撼动。“十五五”期间火电机组将逢新机遇。据全国电站锅炉行业物资供应协会数据显示：2025年锅炉钢管预计使用量将达到120.7万吨左右。2026-2027年锅炉钢管使用量预计将继续维持高位，使用量或达到241.4万吨，年均为120.9万吨，未来锅炉钢管需求量将逐年攀升。

（4）机械制造与工业设备领域

机械制造用相关无缝钢管是无缝管需求基本盘之一，机械制造用相关无缝钢管需求约占全国无缝钢管需求量26.7%，需求总量在650万吨左右，是除了能化行业以外无缝钢管需求量最大的行业。机械制造用相关无缝钢管需求广泛，产品种类繁多，主要包括结构用管、液压支柱管、轴承管、输送辊道、气缸套用管等。另外中国是最大的机床产销国，对高质量轴承管、结构管需求保持稳定。

2025年中国工程机械行业呈现明显的复苏态势，结束了连续两年的下行周期，迎来了上行拐点。2025年1-7月，国内挖掘机主要制造企业累计销售挖掘机137,658台，同比增长17.8%；其中国出口64,715台，同比增长13%。2025年全年，挖掘机总销量有望达到137658台，同比增长17.80%。

展望未来，中国作为制造业大国的低位不会改变，庞大的产业基础确保了需求的“基本盘”依然稳固。高端液压管、高精度轴承管、特种合金结构管的需求增速将远高于普通流体输送及低端结构管，单吨无缝钢管创造的产值和利润将显著增加。“十五五”期间，机械领域对无缝钢管的需求将呈现“总量稳、结构优、价值升”的鲜明特征。

（5）无缝钢管出口领域

出口扮演着无缝钢管需求增长主要“角色”：近年来中国无缝钢管出口总量逐年攀升，从2010年的229.9万吨攀升至2024年的572.11万吨，年均增量达24.44万吨。另一方面，随着中国无缝钢管出口量逐年攀升，出口占比国内产量也在逐年攀升，自2010年占比9.1%攀升至2024年的19.3%。尤其是近几年随着国际地缘政治变化及中国无缝钢管产品国际竞争力提升，国际无缝管需求方主动“拥抱”中国产品带动了无缝钢管出口大幅增长。

无缝钢管出口在1-3年内或将保持550-600万吨之间高位震荡：目前中国无缝钢管出口体量已然达到一个相对较高的水平，中国无缝钢管出口连续两年创历史新高是集“国内产品物美价廉”、“国际需求旺盛”、“汇率及国际形势变化”等多因素共振的结果。短期内由于基本面的因素未明显变化，中国无缝钢管出口在1-3年内或继续保持高位水平，但单纯追求出口数量持续增长的模式不可持续，但出口结构将向高附加值产品转型，出口市场将更加多元，整个行业的出口数据可能会趋于平稳或缓慢下降。

三、结论

短期需求维持高位、韧性十足

无缝钢管下游种类繁多、需求结构丰富，2025年中国无缝钢管市场在传统建筑需求萎缩背景下，仍通过能源、电力、机械等制造业领域实现消费量逆势增长，印证其作为工业"血管"的不可替代性。油气开采高端化、火电锅炉、机械制造、出口市场扩容等构成需求核心支柱，确保国内无缝钢管需求继续保持高位运行。

未来需求或将结构性调整

展望未来，中国无缝钢管消费长期保持在2500万吨左右、出口总量长期保持在550-600万吨为大概率情况，无缝钢管需求依然韧性十足。但这同时也说明依靠数量增长的模式已接近天花板。随着能源转型深化与高端制造崛起，无缝钢管产业需聚焦特种管材研发与产业链协同，将短期需求韧性转化为长期竞争力，在结构性调整中把握新发展机遇，未来将是“质”取代“量”的进程。